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邺城集结兵力，向西南出发。走到一半，曹操也终于收到了南中传来的消息。
刘备不知为何跟益州大姓雍闿勾结在了一起，并且说服了益州大姓雍闿反叛，雍闿很快举兵号召南中四郡反叛曹魏，并且扶持刘备为皇上。
越巂酋长高定杀死太守龚禄，自封为王，与牂柯太守朱褒响应雍闿的叛变。只有永昌郡在功曹吕凯、府丞王伉顽强坚守下没有被雍闿叛军攻陷……
雍闿反叛后希望南中的少数民族的支持，但各部族酋长皆不服从雍闿。雍闿便招揽南王孟获，让他游说各部族酋长。